«Волкодав»,
на стихи Марии Семеновой
Отчего не ходить в походы 
Оборотень, оборотень, серая, шерстка 
Утратив в неволе 
Где ты. Мать? 
Покуда живёшь 
Мстительный меч 
Всякому хочется жить 
Веселый колдун 
Ты всё за книгой 
Я — меч 
Шагал я пешком 
И когда твое сердце 
Привыкший сражаться 
Раскинув стынущие руки 
Спи, родной 
Зачем кому-то в битвах погибать 
Трясина 
Одинокая птица (Волкодав) 
За морем 
Когда во вселенной 
Студия звукозаписи драмтеатра г. Екатеринбург, звук — П. Зайцев (не все песни),
А. Кулаев, домашняя студия (16,19,20)
2000-2001 года