«Волкодав»,
на стихи Марии Семеновой
  1. Отчего не ходить в походы
  2. Оборотень, оборотень, серая, шерстка
  3. Утратив в неволе
  4. Где ты. Мать?
  5. Покуда живёшь
  6. Мстительный меч
  7. Всякому хочется жить
  8. Веселый колдун
  9. Ты всё за книгой
  10. Я — меч
  11. Шагал я пешком
  12. И когда твое сердце
  13. Привыкший сражаться
  14. Раскинув стынущие руки
  15. Спи, родной
  16. Зачем кому-то в битвах погибать
  17. Трясина
  18. Одинокая птица (Волкодав)
  19. За морем
  20. Когда во вселенной

Студия звукозаписи драмтеатра г. Екатеринбург, звук — П. Зайцев (не все песни),
А. Кулаев, домашняя студия (16,19,20)
2000-2001 года